Der junge Graf

Billy und ihr Vater verdienen ihren Lebensunterhalt als Artisten, obwohl sie aus einer Adelsfamilie stammen. Billys Großvater, Graf Prießnitz, hat seinen Sohn einst verstoßen, weil dieser eine Frau vom Zirkus heiratete. Als das Geld knapp wird, bittet Billy den Grafen um Hilfe. Der erwartet allerdings einen Enkelsohn und will nur ihn bei sich aufnehmen. Billy gibt sich deshalb als junger Mann aus. Im Haus des Großvaters soll Sportlehrer Hans Flint den vermeintlichen Erben unterrichten. Billy verliebt sich in ihn, während sie ihre Verkleidung vor allen aufrechterhalten muss.