Mittels eines magischen Pulvers hoffen Kalif Chasid und sein Großwesir Mansor, sich in Tiere verwandeln zu können. Die Regel ist ganz einfach: Du darfst nicht lachen, sonst kannst du dich nicht mehr in einen Menschen zurückverwandeln. Sie nehmen die Gestalt von Störchen an und es dauert nicht lange, da haben sie auch schon gegen die Regel verstoßen.