In der „Bärtigen Meerjungfrau“, einem exzentrischen Varieté-Club, sorgt eine bunte Dragqueen-Truppe Abend für Abend für ein ungewöhnliches Spektakel. Mit Gesang, Akrobatik, Tanz und Magie bringen sie Glanz in die ruhige Atmosphäre einer französischen Kleinstadt – ein Anblick, der dort völlig neu ist. Der ortsansässige Fischer Erwan stolpert unverhofft in diese lebendige Welt und fühlt sich rasch davon angezogen. Zwischen schillernden Auftritten und extravaganten Kostümen treten allmählich die Persönlichkeiten der Künstler:innen hervor – verletzlich, einsam, doch unbeirrbar in ihrem Wunsch, ihre Sehnsüchte zu leben.
