Bad City ist eine iranische Stadt jenseits aller Hoffnung, in der ein Verbrecher, der Drogendealer Saeed, für seine Auffassung von Recht und Ordnung sorgt. Er kontrolliert und regiert mit eiserner Hand. Weil sein Vater bei Saeed wegen seiner Drogensucht tief in der Kreide steht, ist Arash gezwungen, seinen heißgeliebten, mühsam zusammengesparten Ford Thunderbird an den Gangster abzutreten. Allzulange wird Saeed keine Freude an dem Auto haben, denn es gibt noch jemanden, der in Bad City aufräumt: Eine Gestalt, die nur nachts, verhüllt mit einem Tschador und oft auf einem Skateboard, unterwegs ist... (v.f.)