In einem Zug reist William Blake Richtung Westen. Er reist in ein Land der Totenschädel, Planwagen und bleiernen Verheerungen. Zielort: Machine, Endstation. Statt eines zuvor brieflich versprochenen Buchhalterpostens erhält Blake eine Schußwunde, an der er von nun an stirbt. Die Lider senken sich, und William Blake taumelt in immer fließendere, doppelt belichtete Blicke auf ein ironisch gewendetes Western-Babylon.