Ein kleines verstaubtes Theater in Paris: dort zeigt ein schon leicht ergrauter Mann als Bühnenzauberer seine Taschenspielertricks. Eines Tages nimmt er seinen Hut und begibt sich auf große Tournee zu den britischen Inseln. Und dort begegnet er Alice. Das Mädchen von einer schottischen Insel ist fasziniert von den Zaubertricks und folgt dem Illusionskünstler bis nach Edinburgh. Doch um den Glauben des Mädchens an echte Zauberkunst zu erhalten, schlittert der glücklose Magier in immer unwürdigere Situationen. Bald kennt er nur noch einen Ausweg: Alice muss die Wahrheit erfahren. (v.f.)