In einer Music Hall in London kommt es beim Auftritt des Gedächtniskünstlers "Mr Memory" (Wylie Watson) zu einem Tumult. Es fallen Schüsse. Das Publikum gerät in Panik und drängt zu den Ausgängen. Der Kanadier Richard Hannay (Robert Donat) findet sich vor dem Gebäude mit einer Frau (Lucie Mannheim) wieder, die sich mit dem Namen "Smith" vorstellt. Hannay nimmt sie mit in sein Apartment am Portland Place.