Der Gelehrte und Maler Ku Shen-Chai führt zur Zeit der Ming-Dynastie ein beschauliches Leben in einem abgelegenen Dorf. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als Fremde im Dorf auftauchen - unter ihnen die schöne Yang, in die er sich verliebt. Recht bald muss Ku erfahren, dass sie in größter Gefahr lebt, denn die Tochter eines rebellischen Staatsmannes, der von der kaiserlichen Geheimpolizei zu Tode gefoltert wurde, steht ebenfalls auf der Liste der Feinde. Nachdem Ku sich auf ihre Seite gestellt hat, kommt es zur blutigen Schlacht... (vf)