In China werden in den 1990er Jahren in der Kleinstadt Banpo drei Morde begangen. Ma Zhe (Yilong Zhu), der Leiter der Kriminalpolizei, wird mit der Aufklärung des Falls beauftragt. Eine am Flussufer zurückgelassene Handtasche und die Aussagen von Passanten weisen auf mehrere Verdächtige hin. Während der Fall ins Stocken gerät, wird Inspektor Ma mit der Düsternis der menschlichen Seele konfrontiert und gerät immer tiefer in Zweifel...