Der 17-jährige Jim ist ein vielversprechendes Boxtalent, und ein weiterer Sieg könnte den Weg zum Profi Boxer ebnen. Besonders sein Vater Stan, der ihn streng trainiert, obwohl er selbst mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat, hegt hohe Erwartungen an ihn. Doch Jim ist sich seiner eigenen Ziele und Ambitionen nicht ganz sicher, insbesondere nach seiner ersten Begegnung mit Whetu. Der offenkundig schwule junge Māori lebt in einer Strandhütte mit seinem Hund und träumt von einer Karriere als Musiker. In Whetus Gesellschaft entdeckt Jim plötzlich Dinge, für die es sich wirklich lohnt zu kämpfen.